Alors que Juan, son fils homosexuel, entame une relation et s'apprête à passer une importante audition, Pablo se bat pour que son entreprise survive. La communication entre les deux n'est pas facile, d'autant que Pablo n'est pas souvent pas à la maison. Quand son fils est victime d'une grave agression homophobe, Pablo, bouleversé, se lance à la poursuite des coupables ...
En Australie, dans une banlieue que le chômage n'a pas épargnée, Jamie, 16 ans, se prend d'admiration pour le charismatique John, un nouveau venu qu'il considère comme le père qu'il n'a jamais eu. Mais l'adolescent devrait se méfier des apparences car John cache un secret et pourrait être plus dangereux qu'il n'y paraît... L'un des films-chocs du Festival de Cannes 2011.
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