Après 40 ans d'absence, Felice retourne dans sa ville natale : Naples. Il redécouvre les lieux, les codes de la ville et un passé qui le ronge.
Au début des années 1980, la guerre entre les parrains de la mafia sicilienne est à son comble. Tommaso Buscetta, membre de Cosa Nostra, fuit son pays pour se cacher au Brésil. Pendant ce temps, en Italie, les règlements de comptes s'enchaînent. Extradé, Buscetta prend une décision qui va changer l'histoire de la mafia : rencontrer le juge Falcone et trahir le serment fait à Cosa Nostra.
Un homme retrouve sa maîtresse, Augusta Terzi, qui lui reproche ses piètres talents amoureux. Profondément humilié, il l'égorge. Puis il quitte l'appartement de la défunte et se rend à la préfecture de police. L'homme, qui est en fait commissaire, se retrouve chargé de l'enquête sur le meurtre...
Dans une banlieue déshéritée, Marcello, toiletteur pour chiens apprécié de tous, voit revenir de prison son ami Simoncino, un ancien boxeur cocaïnomane qui, très vite, rackette et brutalise le quartier, entraînant Marcello dans une spirale criminelle...
Bologne, 2002. Les universités se soulèvent contre la réforme du travail. L’assassinat d’un juge ouvre des vieilles blessures politiques entre l’Italie et la France. Marco, ex-militant d'extrême gauche, condamné pour meurtre et réfugié en France depuis 20 ans grâce à la Doctrine Mitterrand, est soupçonné d’avoir commandité l'attentat. Il décide alors de prendre le maquis, avec sa fille de 16 ans.
Les gardes forestiers passent leur temps à monter la garde devant une poudrière perdue là-haut dans la caillasse, à l'ombre des grandes parois. Barnabo n'a guère plus de vingt ans quand il est intégré au corps des gardes forestiers et Del Colle, le vieux commandant, l'accueille comme son fils. Mais un jour, Del Colle va connaître la mort. Il faut trouver les assassins, venger le commandant.
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