Allan Gray, un homme passionné par les phénomènes surnaturels, s'arrête un soir dans une petite auberge. La nuit, un homme entre dans sa chambre pour lui remettre un paquet scellé et lui dire qu'une femme ne doit pas mourir. Très vite, Allan découvre que l'adolescente de l'auberge est en train de devenir vampire.
Dans un pays peuplé d'incroyables créatures, un monstre et son armée de clones capturent des enfants pour voler leurs rêves et découvrir le secret du bonheur.
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