Années 1920, sur les côtes françaises. Une jeune épouse épuisée par un mari trop jaloux prend la fuite lors d'un tour de magie auquel elle participe.
Après une carrière fructueuse en tant qu'acteur dans l'industrie du cinéma pornographique, Mikey décide qu'il est temps de revenir à une vie plus saine. Il choisit de rentrer dans la bourgade du Texas dont il est originaire.
Après une rupture, Charlotte pense que c'est la fin du monde. Sa vie change quand elle trouve un petit boulot dans un magasin de jouets. Ses collègues sont charmants, Charlotte se laisse prendre au jeu et enchaîne les histoires sans lendemain...
Autrefois un célèbre enfant détective, Abe Applebaum se contente désormais de résoudre des petites affaires triviales sans intérêt. Mais il est enfin confrontée à sa première grosse enquête lorsqu'il doit retrouver l'assassin d'un jeune homme.
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