Yiannis, musicien raté, décide de quitter Chypre pour démarrer une nouvelle vie à l’étranger. Mais le chien de son ex, surnommé Jimi Hendrix, lui échappe et s’enfuit dans la partie turque de l’île, le forçant à mettre son projet de côté.
Un architecte, obsédé par le fait qu'il vieillit et devient inutile, retrouve, dans les rues de Bangkok, l'éléphant qui était son ami d'enfance. Chassé par sa femme, il se lance dans un long voyage à travers la Thaïlande pour raccompagner l’éléphant dans la ferme où ils ont grandi...
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