Cinq courts-métrages pour partir à la conquête du ciel. «Des vagues dans le ciel». Un oiseau est secouru par une tortue mélomane. - «Petite Flamme». Un petit garçon part à la recherche d’une flamme pour éclairer et réchauffer sa maison . - «Deux ballons». À bord de leur dirigeable, deux explorateurs s’apprêtent à se croiser... Et 2 autres petits chefs-d’œuvre.
Anna et Otto n'ont pas 20 ans quand leurs parents divorcent. Le frère et la sœur se retrouvent brutalement séparés : Otto part vivre au Canada avec son père, tandis qu'Anna reste à Paris avec sa mère. Ils se promettent de se revoir vite mais les aléas de la vie les tiennent éloignés l'un de l'autre.
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