À Marseille, une bataille électorale oppose la puissante famille Orsini au promoteur immobilier Forestier. Celui-ci fait exécuter les frères Orsini.
Propriétaire terrienne, la veuve Couderc accueille un jeune inconnu, Jean, dans sa ferme en tant qu'ouvrier. Entre les deux êtres naît une histoire d'amour, calme et sans passion. Mais cet équilibre vacille lorsque Jean s'éprend de la jeune cousine de son amante, ce qui provoque la jalousie de celle-ci.
A la fin du XIXè siècle, Anne, une jeune anglaise, fait la rencontre de Claude, un Français. En venant la retrouver outre Manche, il s'éprend de sa sœur Muriel... Après "Jules et Jim", Truffaut adapte l'autre roman, presque jumeau, de Henri-Pierre Roché. Mal aimé à sa sortie, il est devenu l'un des films préférés des admirateurs du cinéaste.
Max, ancien juge, n'a qu'une obsession : arrêter les malfaiteurs en flagrant délit. La rencontre d'un ancien copain de régiment devenu petit truand lui donne l'idée de provoquer la bande à commettre un hold-up pour mieux les prendre sur le fait. Mais Max tombe amoureux de la belle Lily.
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