Après avoir obtenu son diplôme de Maîtrise, Hugo passe ses journées à reposer son cerveau en compagnie de Luisa, la femme de ménage, avec laquelle il joue au chat et à la souris. Pour éviter que sa raison ne s'assoupisse, Hugo exerce sa veine lyrique en composant avec son ami Manuel des chansons sur leur quartier.
Quand Odete confie son désir d'enfant à son fiancé, celui-ci l'abandonne. Le rêve d'Odete devient alors une obsession. Pedro et Rui, deux jeunes garçons, échangent bagues de fiançailles et promesses d'amour. Mais Pedro est victime d'un accident mortel la nuit même. Désormais, Rui se sent perdu, sans espoir ni envie de vivre. Son destin croise étrangement celui d'Odete.
Alice, une petite fille de deux ans, disparaît mystérieusement de la maternelle. Son père se lance à sa recherche. Il visionne et analyse systématiquement les bandes vidéos enregistrées par les caméras de surveillance de Lisbonne. Des milliers de visages d’enfants sont ainsi punaisés sur les murs de son appartement en quête obsessionnelle de celui d’Alice.
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