Paul est séparé de sa femme et de leur fille, Cécile. Les rapports avec Denise, sa maîtresse, sont plutôt tendus. En effet, la jeune femme a décidé de quitter son emploi à la télévision pour pouvoir s'installer à la campagne. Son appartement se libère. Isabelle, une prostituée, souhaite le louer... César de la Meilleure actrice dans un second rôle pour Nathalie Baye.
Un voyage en Europe, de la Méditerranée aux Alpes, à la rencontre des hommes et des femmes qui travaillent à faire vivre localement l’esprit de la démocratie. Des agriculteurs de la coopérative le Galline Felici en Sicile aux architectes, artisans et élus des Alpes suisses et du Voralberg en Autriche, tous font de la politique à partir de leur travail et se pensent un destin commun.
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