Agnès tombe amoureuse de Peter, un ex-soldat. Leur relation tourne au cauchemar lorsqu'ils remarquent l'existence de mystérieux insectes capables de s'introduire sous la peau. Ensemble, ils vont chercher la vérité : hallucination ou secret d'État?
Mary Palesi, actrice, incarne Marie Madeleine dans le film de Tony Childress, qui joue aussi le rôle de Jésus. A la fin du tournage, elle reste imprégnée de son personnage et part pour Jérusalem. A Manhattan, Ted Younger, un célèbre journaliste qui anime une mission sur la foi, traverse une crise personnelle. Entre fascination et quête spirituelle, le destin réunira ces trois personnages.
Pippa Lee s'est construite une vie confortable, dévouée à son mari plus âgé et à ses enfants déjà adultes. Mais à l'approche de la cinquantaine, cette sérénité en apparence parfaite s'effrite. Pippa qui a connu une enfance tumultueuse et délurée où se sont mêlés sexe, drogue et rock'n'roll, rencontre un mystérieux jeune homme. De quoi donner un nouveau sens à sa vie ?
Nous voici plongés dans une histoire de mystère, Lorsqu'une actrice, en proie à l'amour et aux tourments, ne fait plus la distinction entre son personnage à l'écran et la réalité, sa vie devient cauchemardesque et surréaliste...
Un couple. Le désert. Et l'invitation du réalisateur "à vivre une expérience hallucinatoire, pour éprouver l'une des plus grandes peurs de votre vie". Le couple parcourt le désert aux abords de la ville de Twentynine Palms, se perd dans la nature somptueuse, y fait l'amour et se hait, ne se doutant pas que le danger ne vient pas seulement d'eux-mêmes.
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