Suite à l'infidélité de Rémi, Lila, qui l'aimait plus que tout, vit difficilement la rupture. Un jour, il lui annonce qu'il part seul en Bolivie pour se retrouver face à lui-même et essayer de comprendre ses erreurs. Là-bas, il lui laisse entendre que leur histoire n'est pas finie... Entre discussions, réconforts et encouragement à la folie amoureuse, Lila s'égare...
En 2014, Luke encore ado grandi dans une petite ville de l’Ohio. Quelques années plus tard, à peine majeur, il abandonne l’université, déménage à New York et ambitionne de devenir une star du porno gay. Le jeune garçon qui se fait dorénavant appeler « Levi Carter » ne tarde pas à crever l’écran pour devenir un acteur X incontournable des productions Cocky Boys, le label porno mondialement connu.
Paris, 1979, Rose, enfant de la DASS, et Michel, un jeune peintre fauché, vivent leur premier amour au cœur des années Palace, haut lieu de la nuit, de la fête et des excès. Un soir, ils rencontre Lucille et Hubert, de riches oisifs qui les prennent sous leur aile. Un jeu trouble s'installe entre eux.
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