Hiver 95. Seuls au volant de leurs 38 tonnes, trois hommes partent pour une mission humanitaire à destination de l'Arménie. Ils doivent rejoindre Erevan après plusieurs semaines de route à travers l'Europe et doivent affronter de multiples difficultés politiques, climatiques, géographiques. Au fil des obstacles à franchir, des temps forts d'amitié ou de conflit, le visage de chacun se révèle...
C’est l’histoire de Paco et Nino, qui marchent sur des routes de Bretagne, à la recherche de l’amour — Paco, un Espagnol qui plaît aux femmes, et Nino petit émigré russe qui aimerait bien plaire à une femme. C’est l’aventure de leur amitié et de leurs nombreuses rencontres. Un road movie d’aujourd’hui, dans l’Ouest ? Prix du jury au Festival de Cannes 1997 et César de la meilleure musique.
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