En possession d'une boîte à énigmes, le dépravé Frank Cotton amène à lui les Cénobites, créatures de l'au-delà qui le mettent au supplice de souffrances infinies. De retour du royaume des morts, il reprend peu à peu forme humaine grâce à sa maîtresse et belle-soeur, Julia, prête à toutes les abominations par amour pour lui...
Un professeur de littérature rêve d'un meurtre rituel macabre depuis un an, lorsqu'il apprend, dans la presse, qu'un crime identique vient d'être commis...
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