À Ndjamena, au Tchad, Grigris, tout juste âgé de 25 ans, excelle sur la piste de danse malgré, ou à cause de son handicap physique. Quand son oncle tombe gravement malade, il se met à travailler avec des trafiquants d'essence pour payer les frais d'hôpital. Sauf que rien ne va se passer comme prévu...
Début des années 60. Simon, catcheur, porte le masque blanc du Spectre. Il propose à son ami Victor, de retour de la guerre, d’être son adversaire au masque noir : L’Equarrisseur de Belleville. Mais Victor, fragile, hésite. Une fois dans sa vie, il aimerait être dans la peau de celui qu’on applaudit. Simon suggère alors d’échanger les masques. Mais on ne trompe pas ce milieu-là impunément…
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