Deux jeunes homosexuels camionneurs rencontrent un soir une serveuse de snack à l'allure androgyne. Au milieu de nulle part, mais près d'une décharge d'ordures, Gainsbourg compose son premier long-métrage telle une ode à l'amour sans tabou, où les sexes se mélangent autant que la haine et l'amour. Avec Birkin, allure garçonnet, et Joe Dalessandro, icône homosexuelle warholienne.
Sous l'occupation, une jeune fille de 14 ans tombe amoureuse d'un parachutiste anglais qui voudrait joindre la résistance. Est-il sincère ? Non politisée, fille d'un pétainiste, l'adolescente lui trouve un contact. Mais bientôt déçue, elle se rend à la police pour le dénoncer... Une surprise l'attend : tous ses repères vont s'effondrer.
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