Margherita, réalisatrice, est en plein tournage d’un film dont le rôle principal est tenu par un célèbre acteur américain caractériel. À ses questionnements d’artiste engagée, se mêlent des angoisses d’ordre privé : sa mère est à l’hôpital, sa fille en pleine crise d’adolescence. Et son frère, quant à lui, se montre comme toujours irréprochable…
La vie, la musique, le combat politique et culturel du génie de l’afrobeat : Fela Kuti. Les persécutions politiques dont il fut victime, son mode de vie peu orthodoxe et le SIDA qui l’emporta en 1997 ont fait de lui l’un des musiciens les plus controversés de l’histoire de la musique et le héros de la comédie musicale FELA ! à Broadway.
San Francisco 1985. Frankie est un jeune danseur qui vient d’intégrer une des plus prestigieuses troupes de danse contemporaine de la ville. Il fait la connaissance de Todd, un des membres de la troupe. Leur rencontre ne tarde pas à dépasser le cadre de la danse. Mais avec la peur du VIH des manifestations contre la communauté gay voient le jour...
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