A la fin du XIXe siècle, Jack Clayton et son épouse, comte et comtesse de Greystoke, font naufrage sur une côte africaine. Leur fils naît dans une cabane construite dans les arbres...
Grâce aux pouvoirs magiques de Merlin, le féroce Uther passe une nuit avec la belle Ygraine, en empruntant les traits de son époux. Quelques années plus tard, l'enfant né de cet adultère devient roi après avoir extrait du rocher l'épée Excalibur...
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