Rémi, un jeune orphelin recueilli par Madame Barberin, est brutalement arraché à sa mère adoptive par le mari de celle-ci. Confié au Signor Vitalis, un saltimbanque, il parcourt les paysages de France à la recherche de ses origines.
Roy, un petit gangster de la Nouvelle-Orléans, échappe au guet-apens tendu par son patron. Forcé de fuir, il embarque avec lui Rocky, une jeune prostituée. Le duo fonce vers Galveston. Malade, Roy n'a plus rien à perdre.
Inde, au début du 18ème siècle. La cour du roi Chhatrapati Shahu a besoin d’un nouveau dirigeant. Le jeune Bajirao, guerrier émérite doté d’une grande sagesse, est choisi. Quelques années plus tard, Bajirao rencontre Mastani, princesse guerrière...
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