15 ans, l'été. Rien à faire si ce n’est regarder le plafond. Elles sont trois : Marie, Anne, Floriane. Dans le secret des vestiaires leurs destins se croisent et le désir surgit... En sélection officielle au Festival de Cannes 2007 et Prix Louis Delluc 2007 du premier film, les brillants premiers pas de la réalisatrice de "Tomboy" et "Bande de filles", scénariste de "Ma vie de courgette".
Antoine est vif, puissant, il boxe dans la catégorie "poids léger" et fait la fierté de Chef, son entraîneur au club. Le sport l'aide à canaliser une énergie débordante, mais ni la boxe ni son histoire d'amour avec Su ne suffisent à apaiser une âme instable et tourmentée...
Dans un village minier du Nord de l'Angleterre, Billy, 11 ans, découvre qu'un cours de danse partage désormais les locaux de son club de boxe. Il est bientôt fasciné par la magie du ballet, activité trop peu virile au regard de son père et de son frère, mineurs en grève. Partagé entre une famille en crise et un professeur de ballet têtu, il va partir à la découverte de lui-même.
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