En 1919, l'Asie est plongée dans le chaos. Corto Maltese est recruté par une société secrète chinoise dans le but de détourner un train russe rempli d'or. Il est joint dans sa mission par Raspoutine, son ami-ennemi de toujours. Mais l'enfer les attend.
Les parents de Chirio décident de s'arrêter dans une ville étrange et de manger un morceau. Ils se retrouvent transformés en cochons. Pour les sauver, la fillette doit s'engager au service de la terrible Yubaba, la sorcière qui règne sur la ville.
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