En ce début du XXe siècle, Luigi Ughetto et ses frères désertent comme chaque hiver leur village d'Ughettera, dans le Piémont italien, et traversent la frontière pour trouver du travail. Prix du jury au festival d'Annecy 2022.
Au Liban, Wardi vit avec sa famille dans le camp de réfugiés où elle est née. Le jour où son arrière grand-père lui donne la clé de la maison dont il a été chassé, la petite fille craint qu'il n'ait perdu l'espoir d'y retourner un jour. Les membres de sa famille vont, chacun à leur manière, essayer de faire renouer la petite fille avec cet espoir.
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