Chili, en 1901. Influent membre de l'aristocratie blanche, José Menendez veut expulser les Indiens autochtones qui vivent sur ses terres fertiles. Un soldat britannique, se met à l’œuvre, accompagné d'un mercenaire américain et d'un Chilien métis...
Chili 1986, en pleine dictature de Pinochet. Par amour pour un révolutionnaire idéaliste qu’il vient de rencontrer, un travesti sur le déclin accepte de cacher des documents secrets chez lui. Ils s’engagent dans une opération clandestine à haut risque.
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