Peter Von Kant, célèbre réalisateur à succès, habite avec son assistant Karl, qu’il se plaît à maltraiter. Un jour, il rencontre et s’éprend d’Amir, un jeune homme d’origine modeste, et lui propose de partager son appartement.
1990. Arthur a vingt ans et il est étudiant à Rennes. Sa vie bascule le jour où il rencontre Jacques, un écrivain qui habite à Paris avec son jeune fils. Le temps d’un été, Arthur et Jacques vont se plaire et s’aimer.
A Rome, Bruce arrive pour un séjour à la villa Médicis. A l'ombre de Stendhal, des jardins et des oeuvres d'art, il rencontre un garçon qui entre peu à peu dans sa vie, de façon trouble et définitive. Le premier long métrage réalisé , et interprété, par l'auteur de "Ceci est mon corps" et "Le Dernier jour".
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