Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise. L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le poney vedette est maltraité.
Disparaître, ce n'est pas mourir. Ainsi en a décidé Tom, 8 ans, qui n'a qu'une idée en tête : savoir ce qui est arrivé à sa mère, disparue lors d'une randonnée dans le Mont-Blanc. Confié le temps d'une année scolaire à son grand-père, le garçonnet est prêt à tout pour retrouver sa trace…
Rémi, un jeune orphelin recueilli par Madame Barberin, est brutalement arraché à sa mère adoptive par le mari de celle-ci. Confié au Signor Vitalis, un saltimbanque, il parcourt les paysages de France à la recherche de ses origines.
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