Roumanie, années 60. Serafim, un jeune pédiatre, est amené par un sombre caprice du destin dans la ville sans enfants de Palilula. On peut arriver à Palilula, mais on ne peut pas en repartir.
Un émigré roumain revient dans sa Transylvanie natale après avoir délaissé son emploi en Allemagne. Il y retrouve son fils et son ex-petite amie.
Jeanne part fêter son enterrement de vie de jeune fille en Roumanie avec des amies. Elle y rencontre Nino et sa famille. Tout les sépare. C'est le début d'un été passionnel et hors du temps.
Cristi, un policier roumain, garde son homosexualité secrète car il travaille dans une institution publique très machiste. Lorsque quelqu'un menace de révéler le secret de sa sexualité, Cristi est confronté au danger de perdre le contrôle de sa vie.
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