La vie de Melanie, jeune allemande qui vit dans une ville de bord de mer en Grande-Bretagne, ne va nulle part jusqu'à ce qu'elle rencontre Ray, un homme revenu en ville pour exécuter un sombre travail. Les deux âmes en peine commencent à nouer une drôle de relation...
Un réalisateur sans scrupule, obsédé par sa mise en scène d'"Othello", va jusqu’à manipuler ses comédiens dans leur vie privée pour que les passions, les intrigues et les jalousies paraissent à l’écran plus vraies que nature. Prix du meilleur premier film au festival Cinespana 2013.
_TITLE