Danny, un petit garçon solitaire, se lie d'amitié avec un groupe de rats mené par Ben, un rongeur entraîné par un certain Willard, sociopathe notoire. Les rats protègent le garçon victime de harcèlement et l'aident à garder espoir malgré ses problèmes cardiaques. Cependant, ils deviennent vite incontrôlables et se mettent à agresser la population...
Enfant, Emile a croisé, lors d’une fugue nocturne, un criminel qui étranglait une femme en pleurs sous ses yeux. Marqué à vie, Emile essaie, aux abords de la trentaine, de revivre cet instant qu'il ne croit pas être un crime...
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