Depuis des années, le peintre Renzo Nervi fait face à une traversée du désert qui se manifeste par un manque complet d'inspiration. Son ami Arthur Forestier, propriétaire d'une galerie d'art, tente de trouver une solution pour le sortir de cette crise...
Sur les conseils de sa femme, un photographe au chômage se rend à Los Angeles pour retrouver l'inspiration. Il y fait une rencontre bouleversante.
Depuis leur plus tendre enfance, Roma et Toto tirent des feux d'artifices, dans leur bourgade. Désormais lycéen à Tokyo, Toto rentre pour, une fois encore, mettre au point les détails du numéro. Cette fois-ci, Drop, un ami, se joint à eux...
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