En 1825, John Morgan, un lord anglais, conduit des expéditions de chasse aux Etats-Unis. Un jour, dans le Dakota, il est capturé par des Sioux. Main Jaune, leur chef, amusé par la blancheur de sa peau, offre John à sa mère...
Le Mariachi, musicien sans nom, est de retour dans l'obscur village où le Bucho, un gangster mexicain, a assassiné sa petite amie. Il échappera à plusieurs tentatives de ses ennemis qui n'ont pas l'intention de le laisser accomplir sa vengeance...
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