Dans une petite ville, écrasée par la chaleur de l’été 1919, Morlac, héros de guerre décoré de la Légion d'honneur, est détenu pour une raison obscure. Devant la caserne dans laquelle il est emprisonné, son chien aboie jour et nuit. Lantier, aristocrate et militaire de carrière, dont la guerre a fait vaciller les principes, est dépêché pour démêler l'affaire.
1914, Azerbaïdjan. L'histoire d'amour entre Ali, un musulman dont les ancêtres sont passionnés par le désert, et Nino, une jeune géorgienne chrétienne aux manières européennes sophistiquées... Une adaptation du plus célèbre roman azéri, publié en 1937, écrit par un certain Kurban Said, pseudonyme d'un mystérieux écrivain dont l'identité demeure incertaine.
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