Arnaud et Guillaume sont deux adolescents qui terminent leur dernière année de collège. Entre les copains, les filles et l'alcool, les angoisses de lendemains maussades appesantissent l'approche des vacances. Mais dans la chaleur de l'été et l'exaltation des corps, Arnaud comprend qu'il est en train de tomber amoureux de son copain...
Un homme persuade un jeune mécano de lui vendre son bleu de travail pour une soirée déguisée... Sélectionné et récompensé dans de nombreux festivals dont une nomination pour le « César du meilleur court métrage 2006 ».
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