Depuis la mort de son père, Almitra ne parle plus. Au grand désespoir de sa mère qui l'élève seule et qui fait le ménage dans la maison où est retenu Mustafa, un penseur et poète très respecté. Almitra rencontre cet homme sage et devient son amie...
Après une longue thérapie de conversion pour devenir hétérosexuel, James décide de regagner la ferme familiale. Mais malgré ses nouvelles résolutions et les attentes d’un père peu chaleureux, les sentiments qu’il éprouve à l’égard de Charlie sont plus forts que tout.
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