Pippa Lee s'est construite une vie confortable, dévouée à son mari plus âgé et à ses enfants déjà adultes. Mais à l'approche de la cinquantaine, cette sérénité en apparence parfaite s'effrite. Pippa qui a connu une enfance tumultueuse et délurée où se sont mêlés sexe, drogue et rock'n'roll, rencontre un mystérieux jeune homme. De quoi donner un nouveau sens à sa vie ?
Un couple. Le désert. Et l'invitation du réalisateur "à vivre une expérience hallucinatoire, pour éprouver l'une des plus grandes peurs de votre vie". Le couple parcourt le désert aux abords de la ville de Twentynine Palms, se perd dans la nature somptueuse, y fait l'amour et se hait, ne se doutant pas que le danger ne vient pas seulement d'eux-mêmes.
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