Dans une civilisation étrange, un petit bonhomme est amoureux de Lisa, une des locataires de l'immeuble dont il est le gardien. Il rencontre un marchand de fleurs aveugle qui lui donnera le courage de faire le premier pas.
Steve Malone, de l'Agence pour la protection de l'environnement, s'installe dans une base militaire de l'Alabama. Il emmène avec lui sa seconde femme, sa fille et son fils mais remarque rapidement que les soldats semblent comme possédés...
À Twin Peaks, le corps d'une jeune fille de 17 ans est découvert flottant sur une rivière. L'agent Dale Cooper enquête et a des visions prémonitoires qui l'amènent à craindre qu'un meurtre identique ne se produise bientôt dans la même région.
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