Les Tanuki, une communauté de ratons-laveurs aux pouvoirs de métamorphose, sont menacés par un plan d'expansion urbaine. Jadis pacifiques, les Tanukis mettent en place un plan de riposte : effrayer les humains grâce à leurs pouvoirs de métamorphose.
Léo, un lion blanc, fait régner la loi dans la jungle, mais aide aussi sa femme Laia à élever ses deux lionceaux. Un jour, des hommes pénètrent dans la forêt... D'après le célèbre manga de Tezuka, classique de l'animation qui "inspira" à Disney son Roi Lion.
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