Lady Winsley, une romancière américaine, est retrouvée assassinée sur une petite île turque. L'inspecteur Fergan arrive d'Istanbul pour enquêter. Il se heurte à l'étroitesse d'esprit et aux secrets bien gardés de la population.
Dans la région reculée et sous-développée de la mer Noire orientale, un garçon de six ans Yusuf erre dans les bois à la recherche de son père disparu. Son père est un apiculteur dont les abeilles ont disparu inopinément, menaçant ainsi son gagne-pain.
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