Jeff, journaliste new-yorkais spécialisé dans la musique, tombe par hasard sur l'entraînant solo d'un pianiste brésilien, Francisco Tenório Jr., dont il n'a étrangement jamais entendu parler...
1492. Parmi l’équipage de Christophe Colomb, 3 hommes condamnés à mort échappent à leur sort en s’embarquant pour l’incertain voyage. Atteignant les îles Canaries, ils fuient, pendant ce temps, dans "Le vieux monde", une femme tente de sauver sa soeur.
Au Pays basque en 1609, six jeunes femmes sont arrêtées et accusées d’avoir participé à une cérémonie diabolique, le Sabbat. L'issue du procès ne sera pas en leur faveur, elles vont donc tenter de devenir sorcières...
Espagne, 1936. Higinio, partisan républicain, voit sa vie menacée par l'arrivée des troupes franquistes. Avec l'aide de sa femme, il se cache dans sa propre maison. Commence alors pour le couple une longue captivité volontaire...
En 1936, un philosophe espagnol d'origine basque et nationaliste assiste impuissant à la montée du fascisme et à l'ascension de Franco.
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