Joseph, un jeune avocat gay et timide, décide de passer quelques jours de vacances à Fire Island pour goûter aux plaisirs charnels que l’île peut lui offrir. Là-bas, il est témoin d’un meurtre après avoir été drogué. Un inconnu l’aide alors à se mettre en sécurité, mais Joseph va bientôt découvrir qu’il est toujours en danger…
Paris, 1979, Rose, enfant de la DASS, et Michel, un jeune peintre fauché, vivent leur premier amour au cœur des années Palace, haut lieu de la nuit, de la fête et des excès. Un soir, ils rencontre Lucille et Hubert, de riches oisifs qui les prennent sous leur aile. Un jeu trouble s'installe entre eux.
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