En 1851, à l'époque de l'Angleterre victorienne, Ray, un gamin surdoué, réussit à maîtriser une nouvelle invention ultra puissante et dévastatrice et va l'utiliser pour lutter contre les forces du mal, sauver sa famille et Londres de la destruction.
Vivant dans un petit village côtier, Wakae, une jeune fille de quinze ans, travaille dans un bar comme hôtesse. Sa mère est morte et son père, alcoolique et pauvre, vit avec une nouvelle femme. Alors qu’elle vient de voler une paire de chaussures elle rencontre Saburo qu’elle n’avait pas vu depuis longtemps et qui tente de l’aider. Mais les circonstances les sépareront.
Bob Harris, acteur sur le déclin, se rend à Tokyo pour tourner un spot publicitaire. Du haut de son hôtel de luxe, il contemple la ville, mais ne voit rien. Dans ce même établissement, Charlotte accompagne son mari, qui semble s'intéresser davantage à son travail qu'à sa femme. Se sentant délaissée, Charlotte cherche un peu d'attention. Elle va en trouver auprès de Bob...
Dans les bars populaires d'Osaka, la jeune Harumi s'entraîne pour devenir une grande strip-teaseuse. Elle rêve de supplanter la célèbre et sulfureuse Ichijo Sayuri, et est prête à tout pour cela... À partir du récit de cette strip-teaseuse provocante, Tatsumi Kumashiro offre un portrait psychédélique et survolté de l'Osaka des nuits chaudes.
Depuis que sa mère est décédée d'un cancer, le père d'Anthony, un scientifique, lui fait passer ainsi qu'à son fils Tom un examen médical mensuel. Sur le chemin qui le ramène à la maison, Tom se fait renverser et meurt sous les yeux d'Anthony. Celui-ci, très ému voit son propre corps muté, ses cellules devenant métalliques... Il se transforme en une arme humaine dévastatrice.
Yoko, de retour à Tokyo, reprend contact avec son vrai père et sa nouvelle épouse. Le plus grand cinéaste de Taïwan, Hou Hsiao-hsien, rend hommage à l'un des plus grands cinéastes japonais disparus, Yasujiro Ozu. Hommage en forme de poétique regard sur les êtres et l'amour au coeur d'une ville moderne.
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