Cité des Bosquets, Seine-Saint-Denis. De retour chez lui après avoir purgé une double peine, Kamel tente, avec le soutien de sa famille, de se réinsérer dans le monde du travail. C’est alors qu’il devient l’observateur impuissant de la décomposition sociale de son quartier.
Dans le quartier « chaud » de Rio de Janeiro, Joao Francisco est connu de tous sous le nom de Madame Satã. Ses extravagances et son mode de vie font de lui une figure incontournable. Tour à tour malandrin, artiste, cuisinier, taulard, homosexuel et père adoptif de sept enfants, Madame Satã est un être explosif et entier, admiré et redouté. Saint(e) ou démon ?
Après quinze ans passés derrière les barreaux, Bruno, qui prône la révolution prolétarienne, s'évade. Ce dernier veut continuer la lutte, mais tous ses alliés n'y croient plus, même Jeanne qui s'est mariée et a des enfants.
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