Fellini se souvient de son enfance et de la place qu'y occupait le cirque. Le voici parti sur les routes de France et d'Italie, à la recherche de la magie des chapiteaux. Mais la réalité est bien loin de ses rêves d'antan. Incapable d'accepter ce décalage, Fellini entreprend de monter un numéro de clown...
En 1981, la superstar allemande Romy Schneider a passé quelques jours dans un hôtel de cure en Bretagne, pour purifier son corps et son esprit, dont on sait que sa vie publique les a toujours mis à rude épreuve. C'est là qu'elle accorde sa dernière interview au magazine outre-rhénan Stern...
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