Carlito, jeune homme silencieux à l’allure discrète, quitte son village indigène de Palma Réal, au cœur de la jungle Amazonienne. Sa fuite mystérieuse révèle un secret que Carlito cachait à sa famille et aux habitants. Un court métrage réalisé au cœur de la jungle amazonienne, à l'occasion d'un atelier encadré par Werner Herzog.
1984. Frank, 18 ans, a fui le domicile familial, renié par son père après son coming out. Pour survivre, Il devient danseur à Amsterdam dans un club de strip-tease où il se lie avec un ténébreux garçon. Dans ce nouvel univers haut en couleur fait de passion, de sexe et de musique, Frank tente d'aimer et d'exister... Un mélo autobiographique évoquant les premières années de la découverte du sida.
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