Dans les années 1930 à Paris, Victoria Grant, chanteuse, ne trouve plus aucun contrat. Au plus bas, elle rencontre Toddy, spécialisé dans les spectacles de travestis, qui la convainc de se transformer en homme. Sous le nom de Victor Grazinski, elle connaît un immense succès dans les cabarets parisiens, au point d'attirer l'attention de King Marchand, producteur de spectacles et grand séducteur...
Attelé à la réalisation d’un auto-portrait, un jeune peintre s’aperçoit avec stupeur que sous son pinceau l’œuvre prend vie. Une bouche s’anime que le peintre tente de faire taire. Mais c’est ensuite au tour d’une statue de prendre vie et de se servir de la parole pour l’inciter à traverser le miroir qui orne son atelier...
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