Baal est un jeune poète admiré de la bonne société et de l'intelligentsia allemande. Lors d'une réception en son honneur, il provoque un scandale, perd ses soutiens, n'en a que faire et continue à mener une vie d'errance...
Au seuil de la mort, l'écrivain Henry Miller se souvient de sa vie parisienne et des "Années folles". Adaptation de son ouvrage osé longtemps interdit aux Etats-Unis et en même temps une vision du Paris d'avant-guerre peuplé d'artistes américains.
Fin des années vingt. Comme chaque été, l'écrivain allemand Fuhrmann passe ses vacances dans une petite station balnéaire italienne. Des liens étroits se sont créés, entre sa famille et les habitants du village. Mais cette année, sur fond de montée de Fascisme, rien ne sera plus pareil. D'après Thomas Mann, la première réalisation de l'acteur Klaus-Maria Brandauer ("Mephisto", "Colonel Redl").
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