Dans un monde privé d'humains, les animaux brisent la spirale de la solitude en construisant des robots qui leur servent de compagnons. Installé à Manhattan, Dog, un chien qui s'ennuie, élabore un prototype qui se révèle vite être l'ami idéal...
En Andalousie, Don Salluste, ministre du Roi d'Espagne, collecte l'impôt. Ce sont les plus pauvres qui paient le plus, et ainsi ils deviennent plus misérables encore. Mais la Reine qui le déteste réussit à le chasser de la cour. Aussitôt, Salluste entreprend de se venger. Il échafaude une machination: il fera tomber la Reine amoureuse de son valet Blaze qu'il fait passer pour son cousin Don César.
_TITLE