A Cuba, Ruy et Tito sont deux amis passionnés par la musique. Pleins d'humour et d'espoir, ils accumulent les petits boulots pour subvenir à leurs besoins et enregistrer une maquette. Ils se lancent aussi dans l'organisation d'un premier concert pour se faire connaître. Quand deux producteurs espagnols débarquent à Cuba à la recherche de nouveaux talents, ils tentent leur chance.
Tourné clandestinement à Cuba, le premier volet d'une trilogie où, lors d'un été, trois femmes de milieux différents voient leurs vies bouleversées au même moment. Une ouvrière des abattoirs rêve d’être danseuse de cabaret; une paysanne est suspectée d’infanticide, et une présentatrice télé se mure dans le silence, fatiguée par les paroles mensongères du régime castriste...
En 1952, deux jeunes Argentins partent à la découverte de l'Amérique latine sur une vieille moto. La confrontation avec la réalité sociale et politique des différents pays visités altère la perception que les deux amis ont du continent.
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