À la demande du tribunal, un ancien entraîneur de basket-ball de ligue mineure est chargé de diriger une équipe de joueurs souffrant de déficiences intellectuelles. Il se rend compte que cette équipe peut aller plus loin.
Brésil, 1970, la Coupe du Monde de football bat son plein et le régime politique se durcit. C’est dans ce contexte chaotique que les parents de Mauro, 12 ans, décident de « partir en vacances ». En réalité ils fuient la dictature et confient leur fils à son grand-père. Mais celui-ci n’est pas au rendez-vous et Mauro est recueilli par la communauté haute en couleur du quartier juif de Sao Paulo.
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