Quand des pingouins apparaissent partout dans sa petite ville, semant au passage une joyeuse pagaille, le jeune Aoyama se dit qu’il y a là une enquête à mener. Ce studieux élève de CM1, accompagné de son meilleur ami, enrôle également sa rivale aux échecs et une énigmatique assistante dentaire pour percer le secret des pingouins.
Masao s'ennuie. Ses amis sont partis en vacances. Il habite avec sa grand-mère occupée à travailler. Grâce à une amie de la vieille femme, Masao rencontre Kikujiro, un yakuza vieillissant. C’est le début d’un été pas comme les autres pour Masao…
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