Alors que Jean, maire très conservateur, est en campagne pour sa réélection, Edith, sa femme depuis quarante ans, lui annonce qu'au plus profond de son être, elle est - et a toujours été - un homme...
À dix-sept ans, dans leur petit village, Léo et ses amis se passionnent pour le maquillage. Cette passion n'est pas au goût de Jules, le grand frère de Léo. Malgré tout, le soir de la scène ouverte du village, Léo monte sur scène habillé en drag-queen.
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