Il était une fois trois royaumes voisins où dans de merveilleux châteaux régnaient rois et reines, princes et princesses : un roi fornicateur et libertin, un autre captivé par un étrange animal, une reine obsédée par son désir d'enfant...
Susie Bannion, jeune danseuse américaine, arrive à Berlin pour intégrer la célèbre compagnie de danse Helena Markos. Mais la jeune fille découvre que le lieu abrite secrètement une sororité de sorcières.
Geppetto, un pauvre menuisier italien, fabrique dans un morceau de bois un pantin qui pleure, rit et parle comme un enfant, une marionnette qu'il nomme Pinocchio et qu'il aime comme le fils qu'il n'a pas eu.
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